Antes de ser intervenida en una operación de altísimo riesgo, Fukunaga Mio decide regresar a Japón para visitar a su hermano Kazuki, a quien no ve desde que sus padres se divorciaron. Ella reside con su madre en USA, donde ha adquirido una pícara, juguetona y algo maliciosa personalidad. Él sigue en Japón, frustrado por no haberse convertido en el fotógrafo que soñó cuando era niño. Kazuki, al enterarse de la enfermedad de su hermana, tratará de hacerla feliz e incluso intentará que conozca el amor, algo que para él es lo mas maravilloso y por lo que ella no siente ningún respeto.

Ichinose Miki es una risueña estudiante de catorce años. Una mañana, seducida por el azul del cielo, decide saltarse las clases para disfrutar del día. En su inocente aventura conocerá a su primer amor, un joven de quince, apesadumbrado por una madre rica que ya tiene decidido su futuro. Tras una de sus escapadas, Miki queda embarazada, un hecho irreversible y definitorio que la hará despertar de su infantil inocencia.