Frank Black es un ex agente del FBI, dotado con poderes paranormales, que deja Washington para regresar a su ciudad natal, Seatle, con la idea de alejarse de los malos recuerdos. Está casado con Catherine y tiene un niño de cinco años.

Sin embargo, la mudanza no mejora las cosas, porque un grupo clandestino conformado por ex agentes, llamado Millennium, lo recluta con el propósito de atrapar asesinos seriales que actúan bajo el impulso de profecías apocalípticas.

Para eso Frank cuenta con este don especial que le permite adentrarse en la mente de asesinos, terroristas y psicópatas, ver lo que ellos ven y convertirse en lo que más temen. Oscura y con ritmo trepidante.